O Banco Angolano de Investimentos (BAI) assinalou, esta terça-feira, 22 de Setembro, a admissão à negociação na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) da totalidade da sua emissão obrigacionista denominada “BAI Senior Unsecured Sustainability Bond – Série A – 17% 2026–2029”, no montante global de 57,5 mil milhões de kwanzas.
A entrada dos títulos no mercado secundário da BODIVA foi marcada por uma cerimónia simbólica de “Ring the Bell”, que assinalou a admissão efectiva à negociação de uma emissão composta por 5,75 milhões de obrigações, com um valor nominal unitário de 10 mil kwanzas.
A operação registou uma procura superior ao montante inicialmente colocado no mercado. Durante a Oferta Pública de Subscrição (OPS), os investidores apresentaram intenções de subscrição no valor de 65,17 mil milhões de kwanzas, correspondente a 130,35% dos 50 mil milhões de kwanzas inicialmente disponibilizados.
Perante o nível de procura registado, o BAI exerceu integralmente a denominada Green Shoe Option, mecanismo que permitiu aumentar o montante final da emissão para 57,5 mil milhões de kwanzas. O valor adicional foi igualmente integralmente subscrito e atribuído aos investidores.
A emissão, com uma taxa de juro de 17% e maturidade entre 2026 e 2029, passa agora a integrar o mercado secundário da BODIVA, permitindo a negociação dos títulos após a sua colocação inicial junto dos investidores.
Para o presidente da comissão executiva do BAI, Luís Filipe Rodrigues Lélis, as obrigações sustentáveis representam um instrumento relevante para a mobilização de recursos destinados ao financiamento de activos e projectos enquadrados nos critérios de sustentabilidade definidos para a emissão.
“As obrigações sustentáveis constituem um instrumento particularmente relevante, permitindo mobilizar recursos destinados ao financiamento de activos e projectos elegíveis de acordo com os critérios definidos para esta emissão, reforçando a contribuição do sistema financeiro para o desenvolvimento sustentável do país”, afirmou o gestor.
Luís Filipe Rodrigues Lélis acrescentou que o banco pretende manter uma participação activa na criação de soluções financeiras orientadas para o crescimento económico e para a sustentabilidade.
“O BAI continuará a desempenhar um papel activo na promoção de soluções financeiras que apoiem o crescimento económico, reforcem a criação de oportunidades e contribuam para a construção de um futuro mais sustentável para todos”, salientou.
A operação está enquadrada na Política de Sustentabilidade do BAI, através da qual a instituição financeira tem vindo a reforçar a integração de factores ambientais, sociais e de governação (ESG) na sua actividade.
Segundo o banco, estes princípios têm sido progressivamente incorporados na forma como a instituição conduz o negócio, avalia oportunidades de investimento e financiamento e procura gerar valor para accionistas, clientes, colaboradores e demais partes interessadas.
A admissão das obrigações sustentáveis à negociação na BODIVA representa, assim, uma nova etapa da operação, ao permitir que os títulos passem a ser transaccionados no mercado secundário, contribuindo para o desenvolvimento do mercado de capitais angolano e para a diversificação dos instrumentos financeiros disponíveis aos investidores.
A procura registada na oferta, superior em mais de 30% ao montante inicialmente disponibilizado, reflecte o interesse dos investidores pela emissão, que combina uma remuneração de 17% com uma finalidade associada ao financiamento de activos e projectos considerados elegíveis no âmbito dos critérios de sustentabilidade estabelecidos pelo BAI.
